أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن خططها لعقد اجتماعات مع مستثمري العائد الثابت اعتبارًا من 10 فبراير 2025، تمهيدًا لاحتمال طرح صكوك بموجب برنامجها للصكوك الدولية، وذلك بناءً على ظروف السوق.
وأوضحت الشركة في بيان لـ”تداول السعودية” اليوم الاثنين، أن الطرح المحتمل سيتم عبر شركة ذات غرض خاص، وسيكون موجهًا إلى مستثمرين مؤهلين داخل السعودية وخارجها.
وقد كلفت الشركة عددًا من البنوك العالمية والمحلية كمديري إصدار للطرح المحتمل، من بينها بنك إتش إس بي سي، بنك ستاندرد تشارترد، بنك أبوظبي الأول، بنك ميزوهو، بنك أوف أميركا، بي إن بي باريبا، بنك الصين، والأهلي المالية، إلى جانب مؤسسات مالية أخرى.
وسيكون الطرح من نوع صكوك ذات أولوية وغير مضمونة، مقومة بالدولار الأميركي، حيث سيتم تحديد قيمته لاحقًا وفقًا لظروف السوق واحتياجات الشركة.
وتهدف الشركة من خلال هذا الطرح إلى تمويل نفقاتها العامة، بما في ذلك النفقات الرأسمالية وتمويل محفظة المشاريع الخضراء المؤهلة، وفقًا لإطار الصكوك الخضراء المعتمد لديها.
وأكدت الشركة أن الطرح يخضع لموافقة الجهات التنظيمية ذات العلاقة، وسيتم وفقًا للأنظمة واللوائح المعمول بها. كما شددت على أن هذا الإعلان لا يمثل عرضًا لشراء أو الاكتتاب في أي أوراق مالية، وأن أي تطورات جوهرية سيتم الإعلان عنها في حينها.
